Dyrektor generalny Arm Rene Haas ma wyjątkowe spojrzenie na branżę technologiczną z lotu ptaka. Projekty chipów jego firmy znajdują się w większości urządzeń, z których korzystasz na co dzień, od smartfona po samochód. Wspierana przez SoftBank firma, którą kieruje, jest warta prawie 150 miliardów dolarów, czyli obecnie znacznie więcej niż Intel.
W związku z wiadomością z początku tego tygodnia, że dyrektor generalny Intel Pata Gelsingera „przeszedł na emeryturę”, a Intel ocenia możliwości ewentualnego wydzielenia firmy lub bezpośredniej sprzedaży, chciałem usłyszeć, co według Haasa powinno się stać z jego wieloletnim wrogiem. Pojawiły się doniesienia, że zwrócił się do Intela w sprawie zakupu dużej części firmy, zanim Gelsinger został usunięty. Jednocześnie krążą pogłoski, że Arm rozważa ekspansję w kierunku budowania własnych chipów, a nie tylko licencjonowania swoich projektów.
Haas i ja poruszyliśmy to wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym ekskluzywnym wywiadzie, który w całości zostanie wyemitowany w przyszłym odcinku programu Dekoder. (Możesz także posłuchać mojego odcinka o wydatkach na sztuczną inteligencję w przedsiębiorstwie, który właśnie się ukazał.) W międzyczasie chciałem dać subskrybentom pierwszy rzut oka na najważniejsze momenty mojej rozmowy z Haasem.
Poniższy wywiad został zredagowany i skrócony:
O tym, co sądzi o sytuacji Intela:
Ponieważ jestem osobą związaną z branżą przez całą moją karierę, przykro mi jest patrzeć na to, co się dzieje… Intel jest potęgą innowacji. Jednocześnie trzeba wprowadzać innowacje w naszej branży. Istnieje wiele nagrobków wielkich firm technologicznych, które nie wymyślają się na nowo.
Myślę, że największym dylematem Intela jest to, jak oddzielić bycie firmą wertykalną od firmy bez fabryk, aby to nadmiernie uprościć. To rozwidlenie dróg, z którym musieli się zmierzyć przez ostatnią dekadę. Poklepać [Gelsinger] miał strategię, która była bardzo jasna, że pion jest sposobem na zwycięstwo. Moim zdaniem, kiedy przyjął tę strategię w 2021 roku, nie była to strategia trzyletnia. To była strategia na pięć do dziesięciu lat. Jego już nie ma, trzeba sprowadzić nowego dyrektora generalnego i podjąć decyzję.
Moje osobiste nastawienie mówi, że integracja pionowa to całkiem potężna rzecz. Myślę, że gdyby im się to udało, znaleźliby się w niesamowitej sytuacji. Ale koszty z tym związane są tak wysokie, że może to być zbyt duża góra, na którą można się wspiąć.
Nie będę komentował plotek, że chcieliśmy je kupić. Ale powtarzam, myślę, że jeśli jesteś firmą zintegrowaną pionowo i siła twojej strategii polega na tym, że masz produkt i fabryki, z natury masz potencjalną ogromną przewagę pod względem kosztów w porównaniu z konkurencją. Kiedy Pat był dyrektorem generalnym, mówiłem mu nieraz: „Powinieneś udzielić firmie Arm licencji, ponieważ jeśli masz własne fabryki, w fabrykach liczy się wielkość produkcji, a my możemy ją zapewnić”. Nie udało mi się go do tego przekonać.
O plotkach, że Arm zbuduje własne chipy AI:
Jeśli definiujesz architekturę komputera i budujesz przyszłość informatyki, jedną z rzeczy, o których musisz bardzo pamiętać, jest połączenie między sprzętem i oprogramowaniem, aby naprawdę zrozumieć, gdzie dokonuje się kompromisów, gdzie prowadzone są obserwacje, jakie są ostateczne korzyści dla konsumentów z chipa posiadającego tego typu integrację.
Łatwiej to zrobić, jeśli coś budujesz, niż jeśli licencjonujesz IP… Jeśli coś budujesz, jesteś znacznie bliżej tej blokady i masz znacznie lepszą perspektywę w zakresie kompromisów projektowych, które należy poczynić . Jeśli więc mielibyśmy coś zrobić, byłby to jeden z powodów.
O toczącym się procesie Arma z Qualcomm:
Obecna aktualizacja jest taka, że planowany jest okres próbny 16 grudnia, czyli niedaleko. Rozumiem – ponieważ rozmawiamy z inwestorami i partnerami – że tym, czego najbardziej nienawidzą, jest niepewność. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że zasady dotyczące powodów, dla których złożyliśmy roszczenie, pozostają niezmienione.
Zgodnie z przewidywaniami Sama Altmana, że AGI pojawi się w 2025 r.:
Wiem, że ma swoje własne definicje AGI i powody, dla których je stosuje. Nie podzielam zbytnio tego, czym jest AGI i ASI [artificial superintelligence]. Więcej myślę o tym, kiedy agenci sztucznej inteligencji zaczną myśleć, rozumować i wymyślać. Dla mnie jest to moment „przekroczenia Rubikonu”… Gdybyście zadali mi to pytanie rok temu, powiedziałbym, że to dość daleko. Zadajesz to pytanie teraz, [and] Mówię, że jest znacznie bliżej.
O nominacji Davida Sacksa na prezydenta-elekta Donalda Trumpa Sztuczna inteligencja i krypto car:
Chwała mu. Myślę, że to całkiem niezła rzecz. To dość fascynujące, że jeśli cofniemy się osiem lat do Trumpa 1.0 i zobaczymy, gdzie byliśmy w grudniu, kiedy zaczynał uzupełniać swoje wybory do gabinetu i nominacje, było trochę chaotycznie. Jednocześnie nie było zbyt wielu przedstawicieli świata technologii.
Tym razem, niezależnie od tego, czy tak jest Elona [Musk]czy to jest Dawid [Sacks]czy to jest Wiwek [Ramaswamy] – Ja wiem Larry’ego Ellisona był bardzo, bardzo zaangażowany w dyskusje z administracją – myślę, że to dobrze. Myślę, że posiadanie miejsca przy stole i dostęp do polityki jest naprawdę dobrą rzeczą.
Jak wynika z wewnętrznej notatki, którą uzyskałem, w tym tygodniu w firmie Samsung Electronics doszło do dużych zmian w kierownictwie. Dyrektor generalny na Amerykę Północną KS Choi zniknął i został zastąpiony przez Yoonie Jungweteran firmy z 33-letnim stażem. Dave Das obecnie, będąc współkierownikiem, obecnie wyłącznie nadzoruje biznes mobilny Brenta Yoo wybiera się do Brazylii, aby tam prowadzić sprzedaż. I Shane’a Higby’ego obecnie prowadzi następujące działy: rozrywka domowa, wyświetlacze i urządzenia cyfrowe. Na poziomie C było jeszcze kilka innych przetasowań, ale to są najważniejsze wydarzenia.
Samsung był restrukturyzacja na całej linii od miesięcy i pod koniec września dokonał zwolnień w oddziale Choi, więc wiadomości z tego tygodnia nie są tak naprawdę niespodzianką. Być może spółka nie ogłosiła jeszcze tej wiadomości na zewnątrz, ponieważ jej koreańscy inwestorzy spotkają się w USA w przyszłym tygodniu (przedstawiciel firmy nie udzielił komentarza do czasu publikacji prasy).
„Nasza sprzedaż spadła, szczególnie w przypadku elektroniki użytkowej” – mówi mi jeden z informatorów firmy. „Przypuszczam, że po prostu nie osiągamy naszych celów kwartał po kwartale, więc on też [Choi] musiałem iść.”
Fascynujące było być na widowni podczas DealBook Summit podczas pierwszego publicznego wywiadu Jeffa Bezosa zrobił od lat. Chociaż może powinnam się tego spodziewać, wciąż byłam zszokowana tym, jak bardzo się tym zachwycał Donalda Trumpa i jego arcywróg Blue Origin, Elona Muska.
Inną wyróżniającą się częścią wywiadu był moment, w którym Bezos powiedział, że spędza dużo czasu w Amazonie, z czego „95 procent” koncentruje się na sztucznej inteligencji. W tym tygodniu firma Amazon ogłosiła na konferencji AWS re:Invent rodzinę Nova obejmującą podstawowe modele sztucznej inteligencji — projekt, o którym po raz pierwszy wspomniałam w tym biuletynie na początku tego roku.
Amazon oczywiście nadal nadrabia zaległości w wyścigu AI, ale wydaje się, że zamknął znaczącą drogę do Novy. Jeśli już, ten tydzień pokazuje, jak szybko wyścig sztucznej inteligencji wciąż się zmienia. Wydaje się, że w każdej chwili którykolwiek z dużych graczy może wyprzedzić konkurencję. Nawet jeśli jesteś sceptykiem sztucznej inteligencji, jest to całkiem ekscytujące.